Джулиан, скрываясь от американского правосудия, управляет в Бангкоке одним из клубов по тайскому боксу, который служит ему маскировкой для торговли наркотиками. Однажды, Мать Джулиана, глава очень крупной преступной организации, прибывает из США в Бангкок, чтобы забрать тело своего любимого сына, брата Джулиана, Билли... Охваченная жаждой и яростью мать требует, чтобы Джулиан нашёл и покарал настоящего убийцу. Главному герою придётся столкнуться с Чангом — очень странным полицейским на пенсии, которого любят его коллеги.

 

---